💡หมายเหตุ:
วงเงินเครดิตสูงสุด: หลังจากตั้งค่าแล้ว เมื่อสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเอง คำสั่งซื้อทางแชท หรือคำสั่งซื้อ POS ระบบจะทำการตรวจสอบ หากยอดเกินวงเงินที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือน หากเว้นช่องนี้ไว้ หมายถึงไม่จำกัดวงเงิน
รอบบิล: หลังจากตั้งค่าจำนวนวันของรอบเครดิตแล้ว ระบบจะนับจากวันที่สร้างคำสั่งซื้อเป็นวันที่เริ่มต้น และวันที่ N หลังจากวันเริ่มต้นจะเป็นวันครบกำหนดชำระ
( เช่น วันที่ 1 เป็นวันเริ่มต้น ตั้งค่ารอบบิลเป็น 5 วัน วันครบกำหนดชำระจะเป็นวันที่ 6)
ระบบจะทำการคำนวณและแสดงยอดที่ครบกำหนดชำระ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานติดตามการรับชำระเงินได้สะดวก หากเว้นว่างไว้ หมายถึง ไม่มีรอบเครดิตที่แน่นอน และหลังจากแก้ไขแล้วจะมีผลเฉพาะกับคำสั่งซื้อใหม่เท่านั้น
ยอดค้างชำระงวดแรก: ยอดค้างชำระก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลในระบบ BigSeller
ยอดเงินคงเหลือลูกค้างวดแรก: ยอดเงินคงเหลือก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลในระบบ BigSeller
❗ข้อควรระวัง:
สำหรับยอดค้างชำระงวดแรกและยอดเงินคงเหลือลูกค้างวดแรก หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้
2. ในการสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเอง/คำสั่งซื้อทางแชท
หลังจากผู้ใช้งานเลือกลูกค้าที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครดิตแล้ว
2.1 ในข้อมูลของผู้ซื้อ
ระบบจะแสดงข้อมูลเครดิตสะสมและยอดเงินที่ถึงกำหนดชำระแล้วของลูกค้าคนนี้
2.2 ในการคำนวณยอดเงิน
เมื่อผู้ใช้งานเลือกประเภทการชำระเงินเป็น "Prepaid" สามารถแก้ไขยอดเงินที่ได้รับจริง และแก้ไขหรือเพิ่มวิธีการชำระเงิน
หากยอดเงินที่ได้รับจริงน้อยกว่ามูลค่าคำสั่งซื้อ ระบบจะคำนวณเครดิตที่เกิดขึ้น
หากยอดเงินที่ได้รับจริงมีมากกว่ามูลค่าคำสั่งซื้อ ระบบจะคำนวณส่วนที่เกิน และเพิ่มเข้าไปในยอดเงินคงเหลือของลูกค้า
หากเลือกประเภทการชำระเงินเป็น COD: ระบบจะถือว่าลูกค้าได้ชำระเงินทั้งหมดแล้ว
3. การกระทบยอดลูกค้า
สำหรับผู้ซื้อที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้เครดิตแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินไว้ในหน้าการกระทบยอดลูกค้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียด และดำเนินการกระทบยอดหรือรับชำระเงินได้ในหน้านี้
ไม่จำกัดวงเงินเครดิต: คัดกรองลูกค้าทั้งที่มีและไม่มีเครดิต
ไม่จำกัดเวลาชำระ: คัดกรองลูกค้าทั้งที่ถึงและยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระ
3.1 การกระทบยอด
หลังจากกดเข้าสู่ในหน้าการกระทบยอดแล้ว ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของเครดิตและยอดเงินคงเหลือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามลูกค้า
ยอดเงินรวมสะสม: รวมยอดเงินที่ต้องได้รับจากเอกสารทั้งหมด
สำหรับเอกสารประเภทใบรับชำระเงิน จะไม่มีข้อมูล "ต้องได้รับ" แต่จะมี "ได้รับแล้ว"
3.2 รับชำระเงิน
สำหรับลูกค้าที่มีเครดิต ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการรับชำระเงินได้จากช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1:
ช่องทางที่ 2:
คำสั่งซื้อที่มีการชำระด้วยเครดิตจะเข้าสู่หน้า "รับชำระเงิน"
ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการรับชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือเฉพาะคำสั่งซื้อบางรายการตามลำดับเวลาการสร้างคำสั่งซื้อจากเก่าไปใหม่
ตัวคัดกรอง "สถานะการชำระเงินทั้งหมด": คำสั่งซื้อที่มีสถานะ "ยังไม่ชำระ" และ "ชำระบางส่วน"
ตัวคัดกรอง "ไม่จำกัดเวลาชำระ": คำสั่งซื้อทั้งที่ถึงเวลาชำระและยังไม่ถึงเวลาชำระ
ยอดที่ต้องเรียกเก็บ: จำนวนเงินที่ต้องชำระในครั้งนี้
หลังจากรับชำระเงินสำเร็จแล้ว ระบบจะสร้างใบรับชำระเงินและอัปเดตข้อมูลในหน้า "การกระทบยอด" โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการรับเงินได้
4.ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน
ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิ์ “การกระทบยอดลูกค้า” และ “การกระทบยอดลูกค้า (รับชำระเงิน)” ภายใต้สิทธิ์ด้านการตลาด เมื่อบัญชีย่อยได้รับสิทธิ์ “การกระทบยอดลูกค้า” จะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดในหน้านี้ ยกเว้นฟีเจอร์การรับชำระเงิน
